«Большой курс по финансам» [Красный циркуль]

Чему вы научитесь Сможете на равных разговаривать с представителями финансовой индустрии Будете легко отличать мошенников и не попадаться в их аферы Сможете распоряжаться своими финансами, а также консультировать семью и друзей Перестанете покупать невыгодные финансовые продукт и терять деньги Будете уверенно чувствовать себя на собеседовании в финансовую компанию Сможете начать частную практику финансового консультанта Что вы будете изучать на видеокурсе Инфраструктура Как работает биржа, и есть ли жизнь на внебиржевом рынке Зачем нужны брокеры и депозитарии, и как выбрать надежного партнера для работы Какие услуги оказывают управляющие компании Как работать с НПФ Инструменты Для чего придумали ETF, и зачем они в портфеле Что показывают индексы, и как их использовать инвестору Как и когда и надо ли пользоваться фьючерсами и опционами Как инвестировать в кофе, какао и пшеницу Где и как покупать валюту Зачем придумали страховые продукты и кто их покупает Что есть на западных рынках, чего нет в России Какие есть рынки и инструменты для альтернативных инвестиций Стратегии, управление капиталом и лайфхаки Базовые принципы разумного инвестора Тренды и тенденции на финансовых рынках: fintech, робоэдвайзеры и другие новинки Как защитить свои права и не потерять деньги Как самому собрать структурный продукт и сэкономить Как получить налоговый вычет Как думать о доходности, но и не забывать считать риски Этот видеокурс для вас, если Хотите стать человеком, который самостоятельно ориентируется в мире финансов Хотите начать карьеру в финансовой организации или стать независимым финансовым консультантом, но вам не хватает знаний Надоело не понимать, о чем говорят на РБК и Бизнес ФМ Устали от того, что в финансовых компаниях вам продают продукты, которые вам не нужны, или вы не понимаете Хотите научиться планировать бюджет своей семьи Надоело жить в кредит Формат обучения Полный видеокурс состоит из ±200 астрономических часов лекций. Карташев Никита Инфраструктура финансовых рынков Понятие профдеятельности на РЦБ: суть, где прописано в законодательстве, чем отличается профучастник от других компаний Лицензия профучастника: виды, требования, кто выдаёт, где мониторить, какие лицензии бывают вообще Брокер – суть деятельности, функции, способы подачи поручений, как удерживает налог, как отличить от «кухни», на что обратить внимание Депозитарий и регистратор – суть деятельности, функции ранее и сейчас, возможность хранения бумаг в депозитарии без брокерского договора Управляющая Компания – суть деятельности, особенности договора ДУ, виды комиссий, две модели работы с инвесторами: ПИФы и ДУ Московская Биржа – история развития, позиция в мире, функции, центральный контрагент, торгуемые активы Структура рынка – наглядные примеры взаимодействия профучастников, регулятора и инвестора при совершении операций Стратегии участников рынка – понятие инвестиций, хеджирования, спекуляций Краткий обзор трендов - структурные продукты, робосоветники, HFT: основные подводные камни Основные виды недобросовестных практик, как и кем мониторятся Ванин Андрей Основы инвестирования – понятие Фундаментальный анализ – основы и понятия Взаимосвязь фундаментальной стоимости и курса акций Формы отчётности: МСФО GAAP РСБУ Анализ бухгалтерского баланса Анализ отчёта о прибылях и убытках Анализ отчёта о движении денежных средств Оценка прибыли от операционной деятельности План торговли на основе фундаментального анализа Основные коэффициенты – P/E, P/B, P/S Практика использования полученных знаний Оценка и разбор реальных компаний на основе анализа финансовой отчётности Облигации Основные понятия и данные об облигациях Виды облигаций, основные отличия, характеристика облигаций: государственные ценные бумаги муниципальные облигации корпоративные облигации Основные параметры рынка облигаций Ценообразование на рынке: доходность до погашения текущая доходность дюрация, оферта кривая доходности Оценка кредитоспособности компании уровень закредитованности чистая прибыль денежный поток Покупка/продажа облигаций Использование облигационного калькулятора Определение горизонта инвестирования Определение состава и структуры портфеля Формирование собственного портфеля на основе полученных знаний Труничкин Николай Финансовые рынки, тренды и тенденции Что такое финансовые рынки Участники финансовых рынков Виды рынков Модели финансовых рынков Современные тенденции на финансовых рынках Развитие биржевых и вне биржевых платформ Мировые кризисы Диджитализация Философия инвестирования Финансовая грамотность. Уровень финансовой грамотности в России Что такое деньги Инфляция и стоимость денег Для инвестирования нужны денег. Что делать если денег нет? Откуда они возьмутся? Семь правил обогащения Сложный процент. Примеры базовой идеи инвестирования Деньги есть, как ими управлять? Разница между прямым инвестирование и через посредников Почему инвесторы теряют деньги? Инвестиции vs спекуляции Пассивные инвестиции (Asset allocation) Этапы инвестирования Голубицкий Сергей Риски Главная Аксиома финансовых рынков («Чем выше доход, тем выше риск. Чем ниже риск, тем ниже доход») и её психологическая связь с размером стартового капитала Время как ключ к пониманию и риска, и дохода Время как Великий Аннигилятор «убытка» Реализованные и нереализованные убытки и их связь со временем Триады: Доход - Убыток - Время Почему разоряются на бирже? Связь риска с формами биржевой активности Риск при инвестировании Риск при спекуляции (трейдинг) Понятие доходности Баланс риска и доходности Виды рисков (деловой, отсутствие диверсификации, ликвидность, покупательная способность, процентная ставка, политика, налогообложение, валюта) Табу на слово "гарантия" Индивидуальная терпимость риска и подбор соответствующих финансовых инструментов Введение в хеджирование рисков Петровский Алексей Макроэкономика Сущность ВВП, расчёт ВВП, сравнение номинального и реального ВВП, дефлятор ВВП Фундаментальная взаимосвязь сбережений, инвестиций, фискального баланса и торгового баланса Понятие бизнес-цикла и его фазы Инфляция, гиперинфляция. Индексы для измерения инфляции Сравнение монетарной и фискальной политики. Функции денег. Роль и цели центральных банков Взаимосвязь монетарной политики, экономического роста, инфляции, процентных ставок и обменных курсов валют Кондратова Оксана и Чубрик Георгий Индексы Виды фондовых индексов, основные методы и примеры расчета Фондовые индексы различных стран, их особенности Российские индексы. Семейство индексов акций Московской Биржи Облигационные индексы, индикаторы валютного и денежного рынков Индексные продукты и индексное инвестирование История появления индексов: в чем был запрос общественности Эволюция интереса к индексам, эволюция индексных моделей "Неэффективный" рынок с "эффективными" индексами Математика индексов и классических инвестиционных фондов Следующее поколение, новый бизнес для брокеров и рост роли индексов Индексы смешанных активов и их потенциал Альтернативные индексы Разнообразие индексных финансовых продуктов Что почитать про индексы Курмаев Дамир Защита прав инвесторов Облигации Классификация Преимущества и недостатки Проспект эмиссии выпуска облигаций Разбираем документ Кто и для чего его составляет Спецификация Чем отличается от проспекта эмиссии Разбираем ситуации в торговле Дата фиксации реестра НКД Представители владельцев облигаций (ПВО) Суть и необходимость в правовом поле защиты прав инвесторов – владельцев облигаций Задачи и цели ПВО по закону Практика применения ПВО в России Дефолты облигаций Причины и суть дефолта Как на этом можно заработать Защита активов при дефолте ПВО и дефолт Недостатки законодательства Роль ПВО в анализе ФХД эмитента и предотвращении/предупреждении дефолта Закон о рынке ценных бумаг ГК РФ и ГПК РФ Закон об организованных торгах Как правильно составлять требование к эмитенту Евробонды российских компаний и закон Споры по биржевым и внебиржевым сделкам с облигациями Досудебное урегулирование различных вопросов по облигация Закон об акционерных обществах Сроки выплаты дивидендов Собрание акционеров и права акционеров Дивидендная доходность: как повысить шансы получить дивиденды и не остаться в убытке Налогообложение дивидендов в случае принятия наследства для резидентов РФ и нерезидентов РФ Режимы торгов (Т0, Т+1, Т+2, Т+). Понимание механизма расчетов по сделкам повышает защиту прав инвестора Поставочные фьючерсы. Подводные камни и юридические тонкости Поставка ценных бумаг, товаров Условия спецификации Зачет однородных требований по поставочным фьючерсам Допуск к поставке физических лиц Пифы + ETF. Что общего, что разное. Обзор наиболее популярных и доходных решений для инвестирования Российские ПИФы: открытые, закрытые, интервальные Зарубежные ПИФы: ETF Дивиденды и доходность Налогообложение Автоследование Как не попасть в рассинхрон Как выбирать стратегии Убыток = недооценка рынка + риск Структурные ноты Если Вы – квалифицированный инвестор внебиржевые сделки с нотами получение гарантированного и негарантированного дохода Облигации (ОФЗ, ОФЗ-н, корпоративный сектор) Это не депозит! Купил и забыл = сел за руль и уснул Эмитент и его рейтинги Маржин-колл и плечи Читать брокерский регламент полезно Расчет доступных собственных средств для частного инвестора Убрать плечи? Лучше внимательно пересмотреть свои стратегии и систему управления риском Внебиржевое РЕПО по маржинальным позициям Копейка рубль бережет – лучше без переносов, чем с ними Расчет переносов Наличие переносов по маржинальным позициям – увеличение риска Валютные операции Операции на срочном рынке АСВ Общая информация об АСВ Что такое АСВ Для чего создали АСВ От чего страхует, и как помогает АСВ Структура организации и функции АСВ, как: Гаранта пенсий Ликвидатора банков Ликвидатора НПФ Ликвидатора страховых компаний Как узнать, какие банки входят в систему АСВ? Какие банки являются участниками АСВ и как это можно проверить Все ли вклады страхуются? Почему не все вклады могут быть застрахованы Почему не следует размывать счет, если на нем больше 1,4 млн руб. Как получить свой вклад в случае отзыва лицензии у банка? Как работает процедура получения вклада В какой срок нужно подать заявления Как узнать, кто твой банк-агент Если у банка были лицензии проф.участника РЦБ? (примеры Татфондбанк, Межтопэнергобанк) Что делать, если человек является клиентом не только банка, но и его брокерского подразделения или хранит ценные бумаги в Депозитарии банка? Как вернуть активов в этом случае? Какую роль играет АСВ? Как защищены владельцы ИИС и какое место в этом занимает АСВ Рассмотрим вопрос о возможном страховании ИИС с помощью АСВ (описание законопроекта в госдуме) Протесты Минфина и Правительства РФ. Перспективы страхования ИИС Сидохин Феликс Базовая Математика и статистика Теория вероятности: Эксперименты, наблюдения, определения Понимаем, что мы хотим получить в конце процесса Ставим эксперимент Собираем данные: Интерпретация Обработка Представление Возможные инструменты: стат. анализ, машинное обучение, стохастические методы Статистический анализ Базовые показатели: средние, стандартное отклонение, медиана, мод Population & Sample Распределения: Полученные экспериментально Теоретические и выражаемые в замкнутой форме PDF (probability distribution function) & CDF (cumulative distribution function) Проверяем гипотезы и статистические тесты: z-test t-test Рискпортфеля ценных бумаг Считать разные коэффициенты, которые используются для оценки рисков Понимать связь между риском и доходностью Правильно ставить вопросы при обсуждения рисков с самим собой и с потенциальными клиентами Работать с опционами и фьючерсами с точки зрения управление рисками Хеджировать риски портфеля Использовать модели и статистические методы, чтобы оценивать будущую реализацию вашего портфеля Базовое знакомство с принципами безрисковых портфелей, и как они работают Кузнецов Андрей Товарный рынок Фундаментальный анализ и прогноз на товарных рынках Подробно об источниках фундаментальной информации Подходы и виды фундаментального анализа Влияние макроэкномических данных и показателей на товарные рынки Анализ сезонных тенденций на товарных рынках, и как эти знания применить на практике Устройство отдельных видов рынков и особенности их функционирования Анализ отчетности по товарным рынкам Алгоритм принятия решения на основе фундаментальных данных Крейндель Владимир ETF Введение в ETF фонды Определение, история появления, какие задачи решают для разных типов клиентов Преимущества инструмента ETF на Московской Бирже Вопросы про инфраструктуру Обзор линейки Законодательство и налоги, налоговые льготы Примеры по отдельным классам активов Типичные ошибки при работе с ETF Финансовый Автопилот ETF на Иностранных рынках Обзор рынка Классификация Как получать информацию самостоятельно Робоэдвайзинг Формирование клиентских портфелей Как сформировать оптимальный портфель клиенту / Global Asset allocation Разбор ключевых сомнений клиентов Примеры стратегий Кораблев Даниил Валютный рынок О рынке ВР – старейший организованный рынок Организация торгов Сделки СПОТ Сделки СВОП Клиринг и расчеты Инструменты, режимы и расписание торгов Тарифы Клиентский доступ 2010 – 1е клиенты 2012 – полнофункциональный клиентский доступ Клиенты-нерезиденты Сегрегированные счета Спонсируемый доступ Курс ЦБ и фиксинг Как стать клиентом Социальная ответственность и благотворительность "Недели финансовой грамотности" Семинары и деловые игры Взаимодействие с ВУЗ Стажировки для студентов Сотрудничестве с фондами "Подари Жизнь", "ОРБИ" и "Вера" Биржевой музей Мочалов Андрей Формируем портфель и учитываем инвестиции Перечислим критерии, которые влияют на выбор стратегии управлениям портфелем, такие как: текущие рыночная и макроэкономическая ситуации, финансовые возможности инвестора, его возраст, ожидания к доходности и риску Раскроем понятие диверсификации и то, какой она бывает. Отметим методы, позволяющие лучше диверсифицировать свой капитал Обсудим различные теории и подходы, позволяющие оптимальным образом выбрать соотношение бумаг в портфеле Попрактикуемся и коллективно составим несколько портфелей - для разных людей с отличным уровнем достатка и целями Ответим на вопрос, стоит ли покупать бумаги понемногу или единоразово и от каких факторов это зависит Узнаем, как максимально выгодно для себя “передержать” деньги между покупками Поймем, что такое ребалансировка, нужно ли ее проводить и как часто, а так же что должно быть сигналом для совершения действий над портфелем Все это будет сопровождаться большим количеством живых примеров, наглядными графиками и диаграммами, а также простыми и ясными тезисами - ведь самое сложное в управлении портфелем - это верно понять свои цели, а справиться со всем остальным поможет вебинар Морозова Лариса Дивидендный трейдинг Общие понятия дивидендного механизма российского фондового рынка Периодичность дивидендных выплат эмитентами на примерах эмитентов, выплачивающих дивиденды ежеквартально, два и три раза в год Типы дивидендных акций: кумулятивные привилегированные разных типов Дивидендная доходность акций. Разновидности расчетов дивидендной доходности на примерах супердивидендных акций дивидендного сезона 2016 года. Сравнение доходностей банковских депозитов и дивидендных акций Актуальные сравнительные таблицы дивидендных доходностей последних лет Классификация дивидендных акций для российского фондового рынка на примерах дивидендного сезона 2016 года Основные источники информации по дивидендам и эмитентам Рубежи акционеров Чем отличается общество с ограниченной ответственностью (ООО) от акционерного общества (АО) и от публичного акционерного общества (ПАО) Какие права и обязанности предоставляет владение определённым количеством акций в ПАО. Рубежи акционера: 1% акций 2% акций и так далее Почему мажоритарный акционер компании может быть согласен заплатить повышенную цену, но выкупить пакет акций равный 25 и более процентам у стороннего приобретателя (с примерами) Почему владельцы стремятся преодолеть рубеж акционера равный 50% голосующих акций Какие преимущества даёт мажоритарию рубеж равный 75% голосующих акций Как влияют различные рубежи акционера на выплату дивидендов в компании рассмотрим на примерах, которые актуальны в этом дивидендном сезоне. В каких случаях выплата дивидендов более выгодна мажоритарию, а в каких менее Где миноритарию брать информацию по размерам пакетов, которые принадлежат мажоритарию и другим владельцам компании Что такое обязательное предложение и чем оно отличается от добровольного предложения выкупа акций На примерах российского фондового рынка рассмотрим, в каких случаях, на каких рубежах акционера, делается обязательное, а в каких добровольное предложение. На примерах рассмотрим случаи, когда предложение о выкупе акций у миноритариев делается чисто формально По каким критериям можно определить, когда мажоритарий действительно заинтересован выкупить доли миноритарных акционеров Законодательная база и примеры таких выкупов Федоров Алексей ИИС - взгляд со всех сторон ИИС. Что это такое? Как работает? Кто может воспользоваться? Какие документы необходимо предоставить для получения налогового вычета Что можно приобретать на ИИС Нюансы и моменты, на которые хотелось бы обратить внимание Инвестиционные налоговые льготы Льготы на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ) ЛВД. Что это такое? Как это работает? Кто может претендовать на получение? Как рассчитать размер вычета/льготы? На какие вложения/активы распространяется? Дополнительные особенности Льготы на долгосрочное владение ценными бумагами высокотехнологичного сектора (ЛДВ-РИИ) ЛДВ-РИИ. Что это такое? Как работает? Кто может претендовать на получение? На какие активы распространяется? Дополнительные особенности Льготы по купонам Льготные ставки по купонам На какие виды облигаций распространяются? Условия применения льгот по купонам Ограничения и исключения при применении льгот по купонам Дополнительные особенности Совмещение налоговых льгот, сальдирование Возможности совмещения налоговых льгот Сальдирование финансовых результатов с учетом особенностей налоговых льгот Алаев Денис Робоэдвайзинг Что такое робо