Профессия финансового советника. Модуль 1. Специалист [Финсов] [Елена Красавина]

Профессия финансового советника с каждым годом набирает всё большую популярность. И, если за границей давно уже можно обучиться этой специальности в ВУЗе, то в России с этим пока сложно. Курс ФинСов – дает ВСЕ необходимые знания, навыки и умения для начала деятельности финансового советника в выбранном сегменте! Основные преимущества Курса ФинСов: Разделение по модулям. В профессию финансового советника приходят разными путями. Кто-то сначала изучает денежные темы для себя, а потом уже потихоньку начинает передавать свой опыт другим. А кто-то, проработав много лет в банках и в управляющих компаниях и сформировав свой пул клиентов, уходит на «вольные хлеба». Понятное дело, что и клиенты у таких «начинающих» финансовых советников будут разные, и запросы – кардинально различающиеся. Именно поэтому Курс ФинСов состоит из трех модулей – под разные категории как самих консультантов, так и их клиентов. Предложения для каждого сегмента клиентов. Соответственно, как не имеет смысла клиенту без накоплений рассказывать про создание траста от 1млн $, так и с клиентом-миллионером было бы странно говорить про создание резервного фонда. Именно поэтому Курс ФинСов раскрывает весь спектр инвестиций для каждого конкретного клиента. Вся необходимая информация. Перед начинающим финансовым советником всегда стоят вопросы: какие проблемы есть у его клиента, как эти проблемы можно решить, что для этого необходимо сделать и как это всё презентовать клиенту. Курс ФинСов дает ответы на все эти запросы, предоставляя «просеянную» и исключительно полезную информацию! Практические навыки. Теория – ничто без опыта! Именно поэтому каждый информационный кусок курса будет сопровождаться домашними заданиями. Минимальные затраты по времени. Для изучения материалов курса понадобится лишь 15-30 минут в день! Стартовый бизнес-пакет. По итогам прохождения одного модуля, участники курса получат все необходимые материалы для начала деятельности в качестве финансового советника. Дальнейшее сопровождение. И, конечно же, обучение после прохождения курса не заканчивается, а только начинается! Дальнейшее сотрудничество возможно в различных форматах: и с помощью личного наставничества, и через участие в мероприятиях и мастер-классах. Более того, самые зарекомендовавшие себя и квалифицированные участники курса получат уникальную возможность стать частью нашей команды и обзавестись клиентами через нашу компанию! Люди без накоплений, которые никогда не вели бюджет и не знают, как начать управлять своими деньгами, – самая многочисленная категория потенциальных клиентов финансовых советников. Будем подробно разбираться, каковы у них потребности и чем им может быть полезен профессионал. Неделя 2. Подготовка клиента. Что нужно сделать перед началом инвестирования? На этой неделе говорим о том, какого рода информация нужна клиенту, как ее подавать и какие темы могут быть раскрыты, чтобы клиент из потенциального превратился в реального. Недели 3-4. Инвестиционные предложения. Какие инструменты предложить? После того, как мы выявили проблемы данной категории клиентов, мы должны предоставить решения этих проблем. В качестве таких инструментов могут быть использованы различные способы страхования: рисковые – для защиты, всевозможные накопительные программы unit-linked – под цели накопления и приумножения средств. Подробно поговорим о том, какие же все-таки виды страхования существуют, и почему не все «накопительные страховки» одинаково полезны. Неделя 5. Начало деятельности ФинСов. Что нужно для старта бизнеса? И, наконец, последняя неделя будет самой практически-насыщенной. Разберем актуальное законодательство для деятельности финансового советника. Посмотрим на источники дохода этого специфичного бизнеса. Коснемся темы работы с возражениями. И, конечно же, сформируем пакет документов для начала деятельности в качестве финансового советника и наметим первые шаги. Организатору: