Школа инвестиций [United Investors] [Карпенко, Ханов, Афанасиевский, Овчаренко]

ШКОЛА ИНВЕСТИЦИЙ: куда инвестировать, когда умерли депозиты Разбор 20 типов активов от акций и облигаций до искусства и вина. Узнайте о разных возможностях и поймите, какие инструменты подходят именно вам. А вы уже знаете, как должен выглядеть ваш «идеальный портфель»? Мы подготовили экспертный материал, чтобы через 5 недель обучения вы смогли самостоятельно сравнить, сделать свои выводы и выбрать то, что подходит именно вам. КУРС БУДЕТ ПОЛЕЗЕН, ЕСЛИ ВЫ: Решились инвестировать, но не знаете с чего лучше начать Уже вкладываете деньги и хотели бы диверсифицировать портфель Инвестируете в стартапы и хотели бы сравнить их с другими типами активов Неделя 1. Классические активы Введение. Общий обзор рынков и ситуации Что произошло с экономикой за последний год. Госдолг и падение ставок Как изменились активы после короновируса Безработица и ВВП Почему растет S&P500 Основные тренды и прогнозы аналитиков Как ведут себя цены на золото, сырье, валюты, рынок акций Выходы из кризиса — инфляционный и дефляционный сценарий Типы акций и способ получения дохода по ним Налогообложение акций Ваш личный опыт составления собственного портфеля. 2-3 примера типовых портфеля клиентов в зависимости от стратегий Принципы выбора компании для портфеля Анализ акций: финансовая отчетность и ключевые метрики: P/E и др Вопрос налогов, как торговать из России. Как платить и декларировать Где смотреть информацию и обзоры. Основные инструменты и сервисы Ведение портфеля акций и бэктестов портфелей и стратегий Облигации Что такое облигации и характеристики. Сравнение с другими типами активов по доходности, ликвидности и уровню рисков Кто выпускает облигации и какие они бывают Доходность облигации и цена, рынок ставок, факторы YTM Как выпускают облигации Что делать если дефолт Как выбирать облигации (нюансы эмитентов МСП) Риски Налоги Сколько облигаций должно быть в портфеле, в зависимости от типа инвестора и целей Счета и депозиты в зарубежных банках Причины для открытия счета за границей на физическое лицо? Страновая диверсификация. Покупка или аренда недвижимости за границей. Оформление гражданства и др. Какой счет в финансовом институте выбрать В какой стране проще всего открыть валютный счет и для кого? Швейцария, Австрия и др. Что нужно, чтобы открыть банковский счет за рубежом? Кому нужно уведомлять ИФНС об открытии валютного счета? Валютный контроль Текущие комиссии, сборы и налоги при осуществлении операций по счет. Порядок наследования активов на зарубежном счете Автоматический обмен информацией по счетам в финансовых институтах Неделя 2. Инвестиции в золото, портфель инвестиций и хеджирование рисков Инвестиции в золото Золото как объект для инвестиций и резервная валюта. Особенности и свойства Поведение золота в кризисные времена и доходность Источники спроса и предложения. Формирования цен на золото Кто и зачем покупает золото в слитках в Швейцарии Инвестиции в ETF и стратегия Asset Allocation Сравнение доходности по различным классам активов на длительной дистанции Суть и главные постулаты стратегии Asset Allocation 5 ошибок стратегического инвестора Пример: Всесезонный портфель Гарри Брауна ETF на российском и зарубежном рынке Хеджирование рисков, фьючерсы и опционы Что такое фьючерсы. Основные разновидности Методы уменьшения (хеджирования) рисков Call и put-опционы Зависимость цен опционов от сроков, волатильности, процентных ставок и др. Опционы в портфеле инвестора Алгоритмическая торговля Методы количественного инвестирования Как работают алгоритмы и стратегии. Базовые принципы Высокорискованные стратегии Примеры доходностей по стратегиям Ответы на часто задаваемые вопросы Неделя 3. Недвижимость и кредиты Инвестиции в коммерческую торговую недвижимость Коммерческая недвижимость как инструмент для инвестиций. Взгляд обывателя vs. взгляд инвестора Основные виды (склады, офисы, торговля и т.п.) Чего обычно не говорят продавцы Что значит "место, место, место" Влияние государства, местных жителей на объект Недвижимость — как стартап. Основные риски Чем недвижимость в Лондоне отличается от Москвы В какой фазе рынка мы находимся Сравнение инвестиций в недвижимость с облигации, депозитами и др. инструментами Основные параметры, которые нужно учитывать (налоги, аренда и т.п.) Бонус трек:10 вредных советов при инвестициях в коммерческую недвижимость Инвестиции в жилую недвижимость (квартиры/студии) Доходные схемы инвестиций в жилую недвижимость (на этапе строительства, деление на студии, посуточная аренда и т.п.) Критерии выбора подходящего объекта Способы мониторинга рынка и поиска перспективных объектов Коллективные инвестиции, покупка с привлечением банка и другие схемы финансирования Аукционы, банкротства, залоговое имущество Проверка безопасности сделки, чек-лист Инвестиции в REIT - фонды и коллективные инвестиции REIT и ETF в недвижимости Ликвидность REIT's — плюсы и минусы Основные тренды. Какой тип недвижимости растет в цене, какой падает Мониторинг и критерии выбора Налоги и комиссии Коллективные инвестиции. Плюсы и минусы Кредиты и займы. Краудлендинг Краудлендинговые площадки. Обзор Основная схема работы. Юридические документы Риски инвестора и заемщика Критерии выбора заемщика Статистика дефолтов и возможная доходность Займы под залог и без залога Неделя 4. Искусство, вино и альтернативные инвестиции Инвестиции в искусство Искусство как уникальный актив Горизонты инвестирования и уровни доходности Байки и реальность Инструменты и затраты Можно ли найти своего Ван Гога Оценка стоимости картины и аукционы Методы продвижения начинающих художников Варианты инвестиций с чеками $10-$100k Ликвидность. Как продать искусство Инвестиции в вино Кто и зачем инвестирует в вино Историческая доходность и сравнение с другими активами Индексы стоимости вина и способы оценки Риски, доходность, ликвидность вина. Поведение во время кризиса Стадии производства вина. Инвестиции на разных стадиях (в бочках, в бутылке, на таможне) Формы инвестирования (фьючерсы, прямая покупка и др.) Способы покупки и хранения Перспективные годы, коллекции и сорта вин для инвестиций Альтернативные инвестиции на рынке США Масштаб рынка альтернативных инвестиций в США Основные категории альтернативных активов и группы инвесторов Особенности инвестирования в альтернативные активы: due diligence, методы, инструменты Новые, «эзотерические» группы альтернативных активов активов Недвижимость US, как главный альтернативный актив: виды недвижимости, доходность. Возможности для индивидуальных инвесторов Золото и другие драгоценные металлы: методы инвестирования. Физические металлы против кошельков и фондов. Издержки и преимущества различных классов активов Неделя 5. Стартапы, готовый бизнес и франшизы Инвестиции в стартапы Введение. Статистика смертности стартапов Модель венчурных инвестиций. Почему нужно собирать портфель стартапов Расчет портфеля, в случае, если мы инвестируем $1M Победитель — возвращает все (почему нужны "компании-единороги") Модель дивидендного бизнеса. Дивидендный vs. венчурный бизнес Модель "денежной коровы" Зачем инвестировать за долю? Разница в оценке дивидендного бизнеса и стартапа Что такое актив и как стартапы его создают Как оценить стартап Покупка готового бизнеса Где и как покупать готовые бизнесы. Кто и зачем продает. В каких случаях купить готовое лучше, чем делать самому. Определение собственного инвестиционного тезиса. Как оценивать и проверять бизнес при покупке. Как увеличить ROI. Как снизить риски. Основные стоп-факторы. Как вести переговоры с продавцом. Инвестиции во франшизы Особенности формата и обзор доходностей. Как отличить качественную франшизу от пустышки. Основные риски. Инвестиции в физическую точку. Инвестиции в головную компанию. Покупка мастер-франшизы на территорию. Перспективные области для франчайзинга.